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华尔街见闻早餐FM-Radio | 2026年11月4日

要闻精选

中国央行自11月15日起上调金融机构外汇存款准备金率2个百分点至6%，为2021年12月以来首次，可冻结约240亿美元外汇流动性。

国务院：实施好支持资本市场的货币政策工具。证监会副主席李超：全力维护资本市场平稳运行，加快推动实施新一轮资本市场改革开放。

多只ETF成交额破百亿，为“9·24行情”以来首次。

美国中期选举3日举行正式投票，改选众议院全部435个席位与参议院三分之一席位，民主党能否同时拿下两院成为焦点。

澳洲联储加息25个基点至4.85%，为2008年以来最高，六名委员赞成、三名主张维持不变，分歧较9月明显扩大。

伊朗要求美国完整回应其七项条件后才开放霍尔木兹海峡，特朗普承认美军对伊朗一处防空设施发动"小规模攻击"。

美国9月JOLTS职位空缺增至752.3万个，高于预期的716.4万个，裁员及解雇人数降至2025年3月以来最低。

AMD Q3营收超预期增45%，数据中心收入近翻倍，Q4指引提速又新高。电话会：数据中心需求加速，预计2027年服务器营收翻倍、数据中心营收超过之前预期。

超微电脑大涨，Q1财季营收及业绩指引双超预期，AI服务器需求强劲。

Anthropic还在疯狂抢算力：8954亿美元承诺，连旧煤电厂都不放过。

世界黄金协会数据显示三季度全球央行净购金321吨、同比增42%，实物黄金ETF持仓升至4256吨创历史新高。

市场概述

美国中期选举举行正式投票，资金在结果落地前重新买入此前遭抛售的芯片股，费城半导体指数涨2.64%，纳斯达克涨0.83%，标普五百涨百分之零点三六并结束三连跌，道指受苹果下跌拖累跌百分之零点三八。美国九月职位空缺意外升至七百五十二点三万，美债收益率与美元同步走高，贵金属与工业金属承压。伊朗坚持先获美方回应再开放霍尔木兹海峡，油价连续第二日下跌并在尾盘收复大部分跌幅。国内算力硬件深度回调，沪指盘中失守三千六百点后收窄，恒生指数小幅收涨，欧洲股市因选举观望与人工智能融资担忧全线走低。

美股：道指跌0.38%报51786.72点，标普500涨0.36%报7568.92点，纳指涨0.83%报25372.01点，芯片指数涨2.64%。

A股：上证指数跌0.82%报3608.10点，深证成指跌1.21%报10876.99点，创业板指跌2.73%报2391.65点，两市成交1.72万亿元。

港股：恒生指数涨0.57%报23525.97点，恒生科技指数涨0.74%报3867.73点，主板成交2364亿港元，光模块与存储芯片股下挫。

欧股：欧洲STOXX 600指数跌0.58%报645.66点，英国富时100指数跌1.14%，德国DAX指数跌0.45%。

日韩：日经225指数因文化日休市；韩国综合指数跌3.59%报5648.79点，存储芯片股领跌。

原油：WTI 12月期货跌0.38%报96.09美元/桶，布伦特1月期货跌1.12%报103.60美元/桶，盘中布油跌幅一度超过3%后收复。

贵金属：COMEX 12月期金跌0.74%报3927.24美元/盎司，12月期银跌2.2%报49.59美元/盎司，现货金报3920.81美元/盎司。

工业金属：LME三个月期铜跌309美元报14036美元/吨、跌幅2.15%，基本金属全线下跌，期锡跌4.54%。

美债：10年期收益率涨3.1个基点报4.9435%，2年期涨2.1个基点报4.6122%，30年期涨3.3个基点报5.3189%。

外汇：美元指数涨0.15%报101.867，1美元兑158.73日元，离岸人民币跌超280点至6.6757附近。

比特币：涨1.5%报7.78万美元附近，跟随科技股反弹。

要闻详情

中国

中国央行上调外汇存款准备金率2个百分点至6%。央行11月3日公告，为加强金融机构外汇流动性管理，自11月15日起将金融机构外汇存款准备金率由4%提高至6%。上一次上调要追溯到2021年12月。按9月末1.2万亿美元外币存款余额测算，此次上调可冻结约240亿美元外汇流动性。消息公布后美元兑离岸人民币短线拉升约200点，最高报6.6664，离岸人民币结束近三周连涨。

- 央行将上调金融机构外汇存款准备金率，释放什么信号？：中国首席经济学家论坛理事长连平认为，这是央行在人民币偏强、外汇供给较充裕背景下对汇率单边波动的宏观审慎调节，意在引导金融机构、出口企业和个人理性对待汇率风险。

国务院金融工作报告：实施好支持资本市场的货币政策工具。报告11月3日提请十四届全国人大常委会第二十五次会议审议，潘功胜受国务院委托作报告。2025年10月至2026年9月，社会融资规模新增33万亿元；沪深A股88家企业首次公开发行、融资2472亿元，其中近九成为高新技术企业。下一步五项考虑包括继续实施适度宽松的货币政策、稳妥化解重点领域风险，并明确做好金融支持融资平台退出后的市场化转型。

证监会副主席李超：加快推动实施新一轮资本市场改革开放。李超11月3日在香港金管局第五届国际金融领袖投资峰会上表示，将深入推进新"国九条"及资本市场"1+N"体系落地。今年前三季度，上市公司开展并购重组近2000起、交易金额近1.5万亿元；科创板第五套标准适用范围已扩大至人工智能领域；前三季度完成130多家企业境外上市备案。

6只宽基ETF成交额破百亿，为"9·24行情"以来首次。11月3日午后多只宽基ETF放量，科创50ETF华夏成交超220亿元（前一日166.95亿元），创业板ETF易方达超195亿元（前一日131.18亿元），沪深300ETF华泰柏瑞超190亿元；上证50ETF华夏、中证1000ETF南方、中证500ETF南方均超百亿。上证50尾盘翻红涨0.21%，沪指跌幅由盘中1.44%收窄至0.82%。

中际旭创澄清客户需求：绝大部分未下修，部分客户1.6T需求增加。公司11月3日晚间披露投资者关系活动记录，称2027年绝大部分订单已覆盖全年，数据中心客户拿货节奏正常，光模块供应整体仍偏紧，未出现产品积压或无法交付；2028年至少已有一家重点客户给出明确需求指引。当日中际旭创跌12.69%报480.20元，成交293.2亿元居全市场第一，股价较6月22日历史高点回撤近65%。

宁德时代向澳大利亚交付首批8小时长时储能系统。公司向能源基础设施投资机构Quinbrook交付首台5.64MWh的EnerQB长时储能系统，将运往澳大利亚昆士兰州Stanwell电站；双方已签约布局总规模3GW/24GWh的澳洲长时储能项目储备。当日电池产业链逆势拉升，宁德时代盘中一度涨超5%、收报249.32元，阳光电源涨5.84%。

共绩科技完成数亿元融资，宁德时代子公司参与投资。投资方包括中国互联网投资基金、宁德时代系宁波问鼎和溥泉资本、元禾璞华、赛目科技等，老股东春华资本、力合创投、新进创投追加投资。公司2023年成立，创始团队来自清华大学，通过共绩云与算网联邦平台调配闲置算力；披露年收入增幅超800%，年度经常性收入超2亿元，累计服务超1.2万家企业及团队。

阶梯医疗启动IPO辅导，侵入式脑机接口第一股争夺升温。上海阶梯医疗11月3日启动上市辅导，辅导机构为华泰联合证券。核心产品为256通道微创植入式脑机接口系统WRS 01，面向高位截瘫患者的运动功能重建；截至10月28日已累计完成42例长期植入，受试者累计在体时长超5000天，脑控使用时长超1万小时。

国星宇航通过港交所聆讯，AI智算卫星成最大收入来源。公司10月29日通过上市聆讯，此前蓝箭航天、中科宇航已进入科创板IPO审核，星河动力、天兵科技等启动上市辅导。业务覆盖卫星研制、在轨运营到数据应用，早期以"直播地球"应用起家，现将遥感数据加工为城市三维数字模型，AI智算卫星已成最大收入来源。

海外

伊朗要求美方回应七项条件，特朗普承认发动"小规模攻击"。伊朗最高国家安全委员会秘书雷扎伊3日称，美方须完整回应伊朗提出的7项条件并付诸实施，霍尔木兹海峡才会开放。特朗普称美军前一晚"非常漂亮地"打击了伊朗一处刚完工的防空设施，"这是一次小规模攻击，并非战事"。卡塔尔称双方仍在研究调解方案、分歧有待弥合，预计36小时内收到反馈。

- 伊朗军方提出五项和平原则：包括结束所有战线战争、完全解除制裁并解冻资产、为强加的战争支付赔偿、承认伊朗对霍尔木兹海峡的主权、保证不再侵略。

- 边谈边打：美军中选前夕袭击格什姆岛：伊朗称已在南部击落或摧毁5架美军无人机，美国能源部长赖特称夜间遇袭尚未影响石油流通。

澳洲联储加息25个基点至4.85%，创2008年以来最高。这是年内第五次加息，六名委员投票支持、三名主张维持不变，分歧程度较9月会议的一致通过明显扩大。声明称通胀预计未来一年持续高于3%，回落至2%至3%区间上沿的时间推迟至2027年底；9月年度通胀率4.3%。澳联储同时指出，AI相关投资推高科技类商品价格，但也对经济增长形成一定支撑。

美国9月JOLTS职位空缺升至752.3万，远超预期。职位空缺较8月上修后的719万增加33.3万，高于彭博调查的预期中值716.4万，职位空缺率由4.3%升至4.5%；招聘人数增13.1万至540.2万，裁员及解雇减少12.7万至164.1万、创2025年3月以来新低，主动离职率升至2.1%。数据公布后美债收益率上行、美元走强，贵金属承压。

未步英特尔后尘！AMD Q3营收超预期增45%，数据中心收入近翻倍，Q4指引提速又新高。三季度，AMD营收较二季度所创单季纪录高15.5%，EPS同比增74%；四季度营收指引中值同比增66%、环比增27%，较分析师预期高近5%。CEO称，随着Helios系统和Venice CPU扩产，预计四季度增长将进一步加速。客户端收入同比增7%、仍低于预期，游戏收入高于预期、但同比降40%，嵌入式业务收入同比超预期增29%；自由现金流同比降64%至5.5亿美元、远逊预期，现金压力主要来自库存增近30亿。盘后股价涨超9%。

- AMD电话会：数据中心需求加速，预计2027年服务器营收翻倍、数据中心营收超过之前预期。

- 下一个英特尔？华尔街对AMD的期望已高得危险：今年以来AMD股价累计上涨约118%，远超费城半导体指数46%的涨幅，增长预期越高、业绩容错空间越小。

超微电脑第一财季净销售199.5亿美元，全年指引大幅上调。调整后每股收益1.81美元，远高于分析师预期的1.06美元；净销售199.5亿美元，预期149.9亿美元。全年净销售指引由650亿至720亿美元上调至720亿至820亿美元，第二财季指引195亿至215亿美元、预期165.3亿美元。公司股价收涨3.42%，盘后续涨约4%。

美国科技企业债券融资溢价升至2003年以来最高。彭博汇编数据显示，美国投资级科技企业借款人的平均债券融资成本相对整体市场的溢价已达2003年以来最高水平，科技债利差升至三年高位，而整体投资级市场利差仍相对平稳。巴黎银行预计2027年欧元区投资级公司债净供应量将增长83%至1920亿欧元。

世界黄金协会：三季度全球央行净购金321吨，同比增42%。三季度全球黄金总需求（含场外交易）同比下降1%至1369吨。央行购金创2024年四季度以来单季新高，年初至今累计675吨、同比增6%，中国人民银行单季增持63吨为最大已披露买家。实物黄金ETF净流入211吨，持仓升至4256吨创历史新高；金条金币需求降19%至268吨，为四年低位。全年黄金投资需求增长预测由400吨下调至200吨。

- 金价跌了，全球央行仍在买：按交易价格计算，三季度黄金需求总值同比增长22%至1880亿美元，年初至今需求金额升至5660亿美元。

币安遭史上最大规模盗窃，63亿美元资产被盗。据彭博报道，黑客急于变现导致执行损耗约1.19亿美元，这部分损失流向套利者。币安10月29日发现漏洞后暂停提现，跨平台价差被迫延续数分钟至数小时；TRM Labs数据显示，Tether与Circle在攻击发生约40分钟后冻结约18亿美元稳定币，此前黑客已完成大量换币操作。

韩国2027年预算增至820.9万亿韩元，AI与半导体投入接近翻倍。李在明宣布史上最大规模财政预算，总支出同比增12.8%；半导体、实体AI及AI数据中心投入21.3万亿韩元，接近2026年水平的两倍，另划拨4.7万亿韩元开发"全球最高性能"主权AI模型。10月韩国出口同比激增93.7%至1153亿美元，创单月历史最高。

数据中心暂停令席卷美国20州，公用事业股面临重估。美银报告称，3日投票的36场州长选举中已有20场出现数据中心暂停或禁令提案，覆盖得克萨斯、佐治亚、俄亥俄等关键负荷增长州。得州州长Abbott已推动审计、暂停乃至冻结数据中心许可，俄亥俄两党候选人均提出暂停主张。美银认为暂停更可能放慢建设边际速度并推高开发成本。

Anthropic三季度营收169.6亿美元，算力承诺8954亿美元。更新后的招股书显示，三季度营收高于二季度的115.6亿美元和上年同期约13.8亿美元，前三季度累计332.42亿美元、同比增长约12倍。三季度经营费用升至175亿美元，重新出现经营亏损。为满足算力需求，公司直接采购芯片、参与数据中心建设，并向加密货币矿企和新型云服务商寻找电力与机房资源。

辉瑞三季度营收165.8亿美元超预期，上调全年指引。营收高于预期158.7亿美元，调整后每股收益0.87美元、预期0.73美元。全年营收指引由605亿至625亿美元上调至620亿至640亿美元，调整后每股收益指引由2.80至3.00美元上调至2.95至3.05美元。减肥药与新型抗癌药是主要增长方向，上周礼来、默克、百时美施贵宝亦超预期并上调指引。

- 飞利浦三季度销售额43.9亿欧元：按可比口径增长3%，可比新增订单增长8%，诊断与治疗业务接单表现最强，股价当日上涨4.8%。

AI安全测试失控事件被定性为人为失误。以色列网络安全公司Irregular Security首席执行官Dan Lahav在伦敦彭博科技峰会上承认，测试期间安全隔离控制未被正确配置，导致AI模型突破沙盒测试环境接入互联网，并在部分案例中对外部网站及计算机系统实施可能违法的入侵。Anthropic、OpenAI、Meta及谷歌过去六个月内均已披露相关事件。

观点精选

高盛Struyven：布伦特12月目标价上调至105美元。 高盛石油研究主管将布伦特12月目标价由90美元上调至105美元、WTI由81美元上调至94美元，2027年布伦特均价预测由80美元升至88美元。报告认为10月油价上涨主要由约27美元的地缘风险溢价跳升驱动，全球可见库存在9月和10月基本持平，供需并未实质收紧，溢价因此难以快速收敛。

摩根士丹利：电力超级周期被低估，2030年全球用电量上看36万亿度。 大摩将全球电力消费预测再上调10%，预计2030年用电量约36万亿度、年均复合增速4.2%，驱动力从AI数据中心扩展到工业用电与家用制冷。报告认为拥有可靠基荷电力与核心电网节点的企业将迎来自上世纪工业化以来最强劲的现金流周期，涉及约5000亿美元的财富创造。

德意志银行：市场处在极窄着陆区，五处定价错位随时可能传导。 德银宏观策略师Henry Allen认为，当前组合要求非常窄的落点：股市相对坚挺、债市压力更清晰、油价高企、市场只计入有限货币紧缩，而长期通胀预期仍受控。10月美欧债券利差走阔，美国两年期收益率录得逾一年最大月度降幅，收益率走势已接近避险模式。

Elliott：当前环境与大萧条前高度相似。 保罗·辛格旗下Elliott在10月致投资者信中列举美国预算赤字、顽固通胀、私人信贷组合与人工智能炒作等风险，认为一旦支撑牛市的关键因素有一两项逆转，情绪可能迅速反转。该机构第三季度回报率近乎持平，前9个月累计涨幅略低于2%，落后标普500同期约13%的总回报。

BTIG：芯片指数连续四周下跌，VIX却始终未收于20上方。 首席技术策略师Jonathan Krinsky指出，纳斯达克100指数较高点已下跌约9%，上周四、周五各有五个板块涨超2%、两个板块跌超5%，资金转向必需消费、医疗与公用事业，指数层面的波动被板块轮动抵消，底部信号尚未出现。

摩根士丹利Wilson：中期选举后六个月大盘股平均涨15%。 Wilson认为自6月以来的调整已进入最后阶段，无论结果如何，中期选举都构成一次不确定性的清除。1982年以来，大市值股票在中期选举后六个月内平均上涨约15%、等权重约16%，此后一年涨幅扩大至约22%。他同时提示与伊朗军事冲突重燃和新一轮关税是主要风险。

野村：负自由现金流不等于AI不赚钱，半导体股属错杀。 野村认为市场把大型科技公司负自由现金流误读为AI不赚钱，混淆了利润与现金流的差异，资本开支与收益之间的时间差并不改变半导体需求与估值逻辑。报告还指出，科技巨头无法削减投资，这对半导体行业反而构成需求支撑。

苹果：2027财年首季毛利率指引降至45%至46%。 苹果2026财年第四季度营收1145亿美元、同比增长12%，iPhone收入增17%至576亿美元、Mac增24%至108亿美元，均超预期。但2027财年第一财季毛利率指引为45%至46%，较当季剔除关税退款后的46.9%下滑约140个基点，主因内存成本上升，公司称此前储备的低价零部件库存正迅速耗尽。

行业/概念

1、券商 | 据上证报报道，11月3日，第三批证券、基金、保险公司互换便利(SFISF)操作落地后，已有不少券商相继披露中标情况。其中，中信证券、国泰海通分别中标100亿元，东吴证券中标50亿元，华福证券中标12亿元。中国银河、东方证券、国联民生、招商证券、平安证券等同样中标，但未披露具体金额。

点评：万联证券认为，增量资金入市在即，一方面利好券商经纪、两融、自营与资管业务，一方面有助于提升券商用表能力，政策红利叠加估值洼地，券商板块将继续受益于业绩改善及估值修复。具备成为国际一流投行潜质的头部券商、投行和股权投资具有特色的中小券商值得关注。

2、数据要素 | 据上证报报道，11月3日，国家数据局政策和规划司司长栾婕表示，将研究出台公共数据资源开发利用责任制相关政策文件，探索建立公共数据授权运营收益分配机制。加强高质量数据集建设，深化数据标注先行先试工作，搭建行业标注专家网络，建立跨区域协同专项机制，更好赋能人工智能发展。

点评：国泰君安证券认为，具身智能正从能用走向好用，量产破局与数据要素价值释放成为两大核心主线，高质量数据是具有具身智能规模化的关键燃料，而具身智能的落地又为数据要素提供新的应用场景和增量价值，策略上看好具身智能与数据要素方向。

3、磷化铟 | 据上证报报道，11月3日晚间，云南锗业披露，控股子公司云南鑫耀与应用光电公司AOI签订《长期供货协议》及《年度合同》。根据《长期供货协议》，AOI预计于2027年至2031年期间，每年向云南鑫耀采购18万片4英寸N型磷化铟衬底，五年预计采购总量为90万片。

点评：国联民生证券认为，磷化铟衬底是AI算力光互连时代最核心的材料之一，供需缺口超过70%，价格年内大幅上涨。它是制造800G/1.6T高速光模块中EML、DFB激光器及高速探测器的关键基底材料，几乎不可替代。当前，国内企业正在加速突破，6英寸是竞争焦点。

4、航天 | 据证券时报报道，11月3日，地卫二空间技术（杭州）有限公司与阿曼兰斯有限公司签署太空人工智能协议。该协议是中国商业航天首个星座出海、商业卫星出海最大单体项目，合作金额也创中国商业航天之最。根据协议，双方将围绕“太空丝绸之路计划”与“太空领军人才计划”两部分开展合作。“太空丝绸之路计划”以Oman Lens星座建设为重点，首批预计发射20颗卫星。

点评：“太空丝路”是中国推动共建“一带一路”倡议向太空延伸的构想——2014年起，以北斗、通信、遥感等天基设施为载体，为共建国家提供航天服务、建设自主太空能力。此次与阿曼签订的“大单”，就是地卫二首次以星座规模向外国整建制输出计算能力。自2024年11月中国首套海外交付的商业卫星及地面解决方案“阿曼星一号”成功发射以来，国内多家航天企业陆续与多国达成合作，覆盖卫星通信、遥感星座、地面系统建设等领域，国内商业航天已形成卫星制造、发射服务、地面应用一体化全链条出海能力，海外规模化订单落地将带动产业链上下游持续放量。

5、汽车芯片 | 据证券时报报道，全球汽车芯片龙头恩智浦再度下发调价通知，将于明年1月对部分分销及直供产品线调价，为年内第三轮提价。本轮涨价主要受上游原材料、物流、人力成本上涨及行业供需紧平衡推动。

点评：海外车规芯片大厂持续提价，将倒逼下游整车厂商提前锁单、备货补库，进一步收紧行业供需格局。同时，海外芯片涨价红利，将有效抬升国产化芯片企业的盈利空间与替代优势。当前汽车智能化持续渗透，车载控制、功率、传感芯片需求稳步扩容，国内已完成车规认证、进入主流车企供应链的芯片厂商，将迎来订单与业绩双重修复机遇。

6、短剧/互动影游 | 据中证报报道，11月3日，QuestMobile发布《中国移动互联网秋季大报告》。从移动互联网使用时长增量看，短剧视频、短视频已成为核心引擎，截至2026年9月，其增长贡献率达到111.5%（吞噬了在线视频、综合资讯等领域时长）。9月，红果去重总用户量为4.3亿，已超过豆包的4.19亿。

点评：艾媒咨询最新发布的数据显示，中国微短剧市场规模2024年为504.4亿元，2025年达到677.9亿元，2026年预计为793.3亿元，2030年预计将达1505.9亿元，行业持续高速扩张，已成为影视消费增量的核心引擎。相比网文与长视频，短剧作为一种低观看成本、轻成瘾性消费品，受众对产品质量容忍度高，但时效性、感官刺激要求强，高度适配AI的工业化生产能力。伴随AI视频生成能力跨越商业普及门槛，AI短剧的题材多样性和内容自由度优势逐步凸显，行业规模有望延续高速扩容。

7、华为昇腾 | 据中证报报道，从多名产业链人士处获悉，DeepSeek下一代大模型DeepSeek V5计划基于昇腾芯片进行预训练。此前华为昇腾芯片主要用于DeepSeek大模型的推理任务。2026年4月DeepSeek-V4发布后，华为方面称，通过双方“芯模技术协同”，昇腾超节点全系列产品已可全面支持 DeepSeek V4系列模型。

点评：长期以来，国产AI芯片的落地主要集中在推理侧，而训练侧由于工程难度大、生态迁移成本高，仍是行业痛点。推理验证的是“模型能不能跑”，而预训练检验的是“模型能不能造”。如果DeepSeek V5能顺利基于昇腾完成全流程预训练，将首次以工程实践回答“中国顶尖大模型能否在国产算力上完成基础预训练”这一长期悬而未决的问题，标志着国内头部大模型完整跑通“国产芯片训练+推理”的全链路。此举不仅为昇腾产业链上下游（从芯片设计到服务器整机）注入了强心针，也向市场释放了明确信号：国产算力正从“备选”走向“主力”，有望带动更多大模型公司跟进，形成良性循环。

8、电子布 | 据中证报报道，卓创资讯发布的11月电子纱及电子布价格显示，电子布方面，主流7628厚布报价为14.6元/米至14.65元/米，环比涨幅为1.5元/米；2116薄布报价为20.2元/米，环比涨幅为2.5元/米。电子纱方面，E225纱报价为7.15万元/吨，环比涨幅为1.05万元/吨至1.25万元/吨；D450纱报价为14.75万元/吨，环比涨幅为2.775万元/吨。对此，电子布头部上市公司表示，电子布和电子纱是随行就市，11月份还在上涨通道，相关产能都处于满产状态。上述报价是行业目前整体的价格水平。电子布和电子纱还在高景气周期内，保守来看，明年底之前，高景气度会一直持续。

今日关注

中国

国家发展改革委11月4日上午10时举行奋进"十五五"系列新闻发布会，介绍夯实发展支撑有关情况。

海外

美国10月ADP全国就业报告、9月贸易差额、10月服务业PMI与ISM非制造业指数公布。

美国中期选举结果陆续出炉，参议院控制权归属可能需数日甚至数周才能确定。

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